Workflow
Flux de travail. Séquence d'actions automatisées déclenchée par un événement.
Un workflow (flux de travail) est une séquence d'actions automatisées déclenchée par un événement ou une condition : inscription → email de bienvenue → scoring → notification au commercial si score élevé.
Anatomie d'un workflow
Trois briques le composent : un déclencheur (formulaire soumis, statut modifié, date atteinte), des conditions qui filtrent, puis des actions (email, mise à jour de champ, notification, création de tâche). Ajoutez systématiquement des délais d'attente entre les étapes et un critère de sortie pour retirer un contact devenu client. Sans porte de sortie, le workflow envoie des messages inadaptés.
Tester avant d'activer
Faites tourner le workflow sur un segment interne, avec des contacts de test couvrant les cas limites : champ vide, doublon, contact déjà client, désinscrit. Vérifiez ce qui se passe si deux workflows se déclenchent en même temps. Activez ensuite sur dix pour cent de l'audience pendant quelques jours : les erreurs se corrigent moins cher à petite échelle.
Documenter et auditer
Nommez chaque workflow avec son objectif et sa date de création, et tenez un inventaire lisible en dehors de l'outil. Passez-les en revue chaque trimestre : coupez les inactifs, fusionnez les redondants, corrigez les liens morts. Sans cette hygiène, une équipe accumule en deux ans des dizaines d'automatisations dont plus personne ne connaît le rôle ni le déclencheur.
Exemple concret
Une PME B2B crée un workflow : formulaire reçu, accusé envoyé immédiatement, attente de deux jours, relance si aucun clic, notification au commercial si le score dépasse 40 points. Sur 250 formulaires mensuels, le délai moyen de premier contact passe de 26 heures à 3 heures.
Termes associés
Marketing Automation
Utilisation de logiciels pour automatiser les tâches marketing répétitives.
Flow
Séquence d'emails automatisés déclenchés par une action (inscription, achat, abandon panier, etc.).
Drip Campaign
Campagne goutte à goutte. Série d'emails automatiques envoyés à intervalles réguliers.
API
Application Programming Interface. Interface permettant à deux applications de communiquer.
CES
Customer Effort Score - score mesurant l'effort qu'un client a dû fournir pour accomplir une action.
CRM
Customer Relationship Management. Outil de gestion de la relation client centralisant données et interactions.
Pour aller plus loin
Workflow en pratique : CRM & Automation
Pour aller au-delà de la définition, découvrez notre pilotage segmentation et flows.